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Zoho CRM 对接手册blankZoho CRM 对接手册Yeastar P 系列云 PBX版本: 1.0日期: 2022年05月11日
内容Zoho CRM 集成概述. 1Zoho CRM 对接. 3对接 Yeastar P 系列云 PBX 与 Zoho CRM. 3设置 Zoho CRM 联系人自动同步. 9设置自动创建 Zoho CRM 联系人或线索. 11使用 Zoho CRM 集成. 13禁用 Zoho CRM 集成. 16断开 Zoho CRM 对接. 17
Zoho CRM 集成概述Zoho CRM 是一个功能丰富的客户关系管理（CRM, Customer Relationship Management）系统。Yeastar P 系列云 PBX 支持与 Zoho CRM ��于 CRM 集成的概述，并介绍 Zoho CRM 相关术语，帮助你更好地理解 CRM 集成。使用要求Zoho CRM �或超级版注：此对接仅支持 Zoho CRM 应用，暂不支持与其他 Zoho 相关应用的对接，例如 Zoho One, Zoho Mail, Zoho Recruit 等。PBX 服务器主要功能 订阅以下服务： CRM 集成 通讯录专业版Zoho CRM �叫配合 'Yeastar Linkus for Google' 谷歌插件，用户在 Zoho CRM � Yeastar Linkus � Zoho 用户接收到 CRM ��呼叫活动会被自动记录到 Zoho CRM �系人同步接收到 Zoho CRM 联系人来电时自动将此联系人同步到 PBX �该联系人来电时，将自动在 Linkus 客户端或 IP �建
Zoho CRM 对接手册 1 - Zoho CRM 集成概述 ��号码时，CRM �绍以下为 Zoho CRM 的术语表。表 1.名词Zoho 管理员Zoho 用户PBX 分机Zoho 客户Zoho 联系人Zoho 线索描述能够访问所有 Zoho CRM �高级行政人员或高级管理员等。使用 Zoho CRM 的分机号。员工可在话机或 Linkus �� Yeastar P 系列云 PBX 与 Zoho CRM设置 Zoho CRM 联系人自动同步设置自动创建 Zoho CRM 联系人或线索使用 Zoho CRM 集成禁用 Zoho CRM 集成断开 Zoho CRM 对接
Zoho CRM 对接对接 Yeastar P 系列云 PBX 与 Zoho CRM本文介绍如何对接 Yeastar P 系列云 PBX 与 Zoho CRM。前提条件 只有使用 Zoho CRM 管理员账号才能实现 Zoho CRM 对接。操作步骤 步骤1. 获取 PBX 认证信息 步骤2. 将 PBX 注册到 Zoho CRM 步骤3. 向 Zoho CRM 发起授权请求 步骤4. 绑定 Zoho CRM 用户与 PBX 分机步骤一、获取 PBX 认证信息1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 CRM 集成 Zoho。2. 在 网络信息 栏中，从 主页地址 下拉列表中选择 PBX 主页地址。注：主页地址为 PBX 的网页地址，Zoho CRM 将通过此地址与 PBX 进行通信。选择主页地址后，重定向 URI �向 URI。
Zoho CRM 对接手册 2 - Zoho CRM 对接 43. 记录下此处的 PBX 主页地址和重定向 URI， 以便后续在 Zoho CRM 中使用。步骤二、将 PBX 注册到 Zoho CRM1. 登录 Zoho API 控制台，点击 GET STARTED。2. 在 Choose a Client Type 页面中，选择 Server-based Applications。3. 在 Create New Client 页面，输入 PBX 信息，PBX 将注册为一个 Zoho CRM 客户端。
Zoho CRM 对接手册 2 - Zoho CRM 对接 5 Client Name：设置客户端名称。 Homepage URL：粘贴 PBX 的主页地址。 Authorized Redirect URI：粘贴 PBX 的重定向 URI。4. 点击 CREATE。客户端生成一个客户端 ID 和客户端密钥。
Zoho CRM 对接手册 2 - Zoho CRM 对接 65. 记录下客户端 ID �、向 Zoho CRM 发起授权请求1. 返回 PBX 管理网页中的 CRM 对接页面。2. 在 授权信息 栏中，填入下列 API 授权信息。 账户服务地址：输入 CRM 账户服务地址。注：默认地址 https://accounts.zoho.com �更改。例如，如果你的 CRM accounts.zoho.eu。 Zoho CRM 地址：输入 Zoho CRM 地址。注：默认地址 https://crm.zoho.com �更改。例如，如果你的 CRM 账户处于欧洲地区，你需要填写 https://crm.zoho.eu。
Zoho CRM 对接手册 2 - Zoho CRM 对接 7 ID：粘贴 Zoho API 客户端 ID。 密钥：粘贴 Zoho API 客户端密钥。3. 点击 保存。浏览器跳出一个新页面，请求 Zoho CRM 数据访问权限。4. 点击 接受，允许 PBX 访问 Zoho �示 “Authorization succeeded!”。5. 返回 PBX �，点击 确定。
Zoho CRM 对接手册 2 - Zoho CRM 对接 8状态 栏中将显示 已连接，说明 Zoho CRM 对接成功。步骤四、绑定 Zoho CRM 用户与 PBX 分机1. 在 CRM 集成页面中，点击 Zoho 用户 旁边的2. 绑定 Zoho 用户与 PBX 分机。以同步 Zoho CRM 用户。自动绑定a. 点击 自动绑定 按钮。b. 在弹窗中，点击 确定。c. 点击 �子邮箱地址的 Zoho 用户与 PBX 分机，并自动绑定。如果用户的 Zoho 账户和 PBX �你需要手动绑定用户的 Zoho 用户账号与 PBX 分机。
Zoho CRM 对接手册 2 - Zoho CRM 对接 9a. 在 Zoho 用户旁边的 分机 下拉列表中，选择该用户的 PBX 分机。b. 点击 �更，点击刷新 Zoho �一旦 Zoho 管理员启用对接后，所有关联的 Zoho 用户都与 PBX 成功连接。后续步骤 设置 Zoho CRM 联系人自动同步 设置自动创建 Zoho CRM 联系人或线索 使用 Zoho CRM 集成设置 Zoho CRM 联系人自动同步对接 Zoho CRM 后，你可以在 PBX 上启用单向的联系人同步，将 Zoho CRM 联系人同步到PBX 的指定企业联系人群组中。前提条件 已完成 Zoho CRM 对接。 已订阅 通讯录专业版 服务。操作步骤1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 CRM 集成。2. 在 CRM 集成页面中，勾选 自动同步联系人。3. 在 同步联系人的模块 �联系人、线索、客户。
Zoho CRM 对接手册 2 - Zoho CRM 对接 104. 在 同步到企业联系人群组 ��：CRM �组。5. 点击 保存。执行结果 绑定的企业联系人群组带有一个 “CRM” �同步的联系人。Zoho CRM 联系人同步到 Yeastar P 系列云 PBX 是单向同步，因此你无法在 PBX 上添加、编辑或删除这些同步的 CRM 联系人信息。 只有当用户接收到 Zoho CRM �被自动同步到Yeastar P 系列云 PBX 上的指定企业联系人群组。
Zoho CRM 对接手册 2 - Zoho CRM 对接 11注：如果你在 Zoho CRM � 30 分钟内自动同步到 PBX。 CRM 联系人同步到 PBX �在 Linkus 客户端或 具体信息，请参见 设置联系人可见性 和 允许用户通过 IP 话机查询联系人。设置自动创建 Zoho CRM 联系人或线索对接 Zoho CRM 自动在 CRM 已完成 Zoho CRM 对接。操作步骤1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 CRM 集成。2. 在 CRM 集成页面，勾选 自动创建新联系人。3. 在 通话类型 下拉列表中，选择在 Zoho CRM �。 �表示该号码不存在于 Zoho CRM 的 “联系人”、“线索” 或 “客户” 信息中。 �号码不存在于 Zoho CRM 的 “联系人”、“线索” 或 “客户” 信息中。4. 在 创建联系人/线索 �
Zoho CRM 对接手册 2 - Zoho CRM 对接 12 联系人：将未知号码保存为 Zoho 联系人。 线索：将未知号码保存为 Zoho 线索。5. 点击 保存。执行结果 �知号码来电时，将自动在 Zoho CRM �建的联系人或线索名称带有一个前缀 Automatic New Contact，后面附上号码。 �联系人或线索也会被同步到 Yeastar P 系列云PBX 上的企业联系人群组。
使用 Zoho CRM 集成Zoho CRM ��示了 Zoho CRM �叫前提条件安装 'Yeastar Linkus for Google' 谷歌插件，并与 Linkus 客户端关联。操作步骤用户在 Zoho CRM �可通过 PBX �Linkus �览器或 Linkus �了避免漏接来电，你可以安装 'Yeastar Linkus for Google' �，也能接到来电。操作步骤当 Zoho 用户接收到 CRM �新的浏览器页签，呈现 CRM 联系人信息。
Zoho CRM 对接手册 3 - 使用 Zoho CRM 集成 �� �来电和未接的通话记录，都会同步在 Zoho CRM 上，帮助用户追踪每一次通话。登录 Zoho，进入 CRM �会议 中查看通话记录。
Zoho CRM 对接手册 3 - 使用 Zoho CRM 集成 15联系人同步Zoho 联系人来电呼叫将触发 CRM 联系人查找，将此联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中，同步到 PBX 的 CRM �� Linkus �，请参见设置 Zoho CRM ��码时，将自动在 CRM �码表示该号码不存在于 Zoho CRM 的 “联系人”、“线索” 或 “客户” �建 Zoho CRM 联系人或线索。
禁用 Zoho CRM 集成当你想要暂停使用 CRM 集成时，可随时在 Yeastar P 系列云 PBX 上禁用 CRM 集成。操作步骤1. 登录 PBX 管理网页，进入应用对接 CRM 集成。2. 关闭顶部的 启用 Zoho 集成 功能开关。3. 点击 保存。执行结果 状态 栏显示 禁用。 CRM 集成的所有设置保留，再次启用 Zoho 集成时可直接使用。
断开 Zoho CRM 对接如果你想与其他 CRM 账号对接，你需要先断开当前的 CRM 对接。操作步骤1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 CRM 集成。2. 点击页面右上角的 集成其他 CRM。3. 在弹窗中，点击 确定。执行结果 Zoho CRM 对接断开。 所有的 CRM 集成设置被清除。 �留在 PBX 中且变得可编辑。
Zoho CRM 是一个功能丰富的客户关系管理（CRM, Customer Relationship Management） 系统。Yeastar P 系列云 PBX 支持与 Zoho CRM �你的 公司带来极大优势。本文提供了关于 CRM 集成的概述，并介绍 Zoho CRM 相关术语，帮助你 更好地理解 CRM 集成。
