mopdf.com

2im folgenden Kapitel der Broschüre dargestellt, Aspektespeed with which the financial crisis has affected the realaufgezeigt, warum es die Branche wert ist, unbedingt alseconomy, the machine tool industry – as the core of allzukunftsfähig eingestuft zu werden. Als Kern jederindustrial production in Germany and an indicator of theIndustrieproduktion in Deutschland und Indikator derinvestment activity – has been forced to endure heavyInvestitionstätigkeit hat die Werkzeugmaschinenindustrie,bloodletting. Based on past experience, the beneficialbei enormer Übertragungsgeschwindigkeit der Finanzkriseeffects of subsequent rising demand in investment goodsauf die Realwirtschaft, schwere Aderlässe hinnehmenwill be delayed at first. Such relationships are only in-müssen. Traditionell wird man in der Folgezeit erst vergleichs-adequately expressed in the industry ratings of banks, byweise spät von anziehender Investitionsgüternachfrageleasing companies and by credit insurers. The overstatedprofitieren. Derartige Zusammenhänge finden in den Branchen-projection of negative trends based on recently postedratings der Banken, bei Leasinggebern und Kreditversicherernbusiness results disregards future development opportunitiesnur ungenügenden Ausdruck. Die überzogene Fortschreibungand the medium-term viability of business models!negativer Entwicklungen auf Basis der zuletzt realisiertenUnternehmensergebnisse missachtet künftige Entwicklungschancen und die mittelfristige Tragfähigkeit von Geschäftsmodellen!VDW’s fundamentally revised and meanwhile largelyindependent view of the world market, which differs fromones based on other sources in various respects, representsa traditional focal point of our series of brochures startedDie grundlegend überarbeitete, inzwischen weitgehendin 1998. Its purpose is to provide factual information and toeigenständige und in verschiedener Hinsicht begründetconsider industry trends of topical interest realistically,von anderen Quellen abweichende Weltmarktbetrachtungwithin the framework of the expectations described, anddes VDW bildet traditionell einen Schwerpunkt unserer 1998regardless of whether the reporting period offers particularlybegonnenen Broschürenreihe. Diese will sachlich unterrichtenattractive growth rates or not. VDW considers its targetund aktuell diskutierte Branchenentwicklungen aufgreifen.audience to be mainly decision-makers from politics, theRealistisch in den geschilderten Erwartungen und unab-banking sector, at trade union level, in the media landscapehängig davon, ob der Berichtszeitraum gerade attraktiveand in research and teaching.Wachstumsraten bietet oder nicht. Als Zielgruppe sieht derVDW vornehmlich Entscheider aus der Politik, im Bankenbereich, auf Gewerkschaftsebene, in der PresselandschaftFrankfurt, March 2010oder in Forschung und Lehre.The German Machine Tool Builders’ AssociationEconomy and Statistics DivisionFrankfurt, März 2010Verein Deutscher WerkzeugmaschinenfabrikenBereich Wirtschaft und Statistik

Die Zukunftsfähigkeit der Branche honorierenAcknowledging the industry’s bright prospects for the futureModular aufgebaute CNC-Bearbeitungseinheiten bieten ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Auslegung von Systemen zur Großserienfertigung von Motoren- und Antriebskomponenten. Verschiedene Plattformgrößen, eine Auswahl an einbaufertigen Komponentenund Zusatztechnologien ermöglichen die Anpassung der Anlagen auf sich schnell ändernde Bauteilgeometrie der Automobilkunden.Ein Aspekt, der in diesem Kontext eine immer größere Rolle spielt, ist die konstruktive und steuerungstechnische Optimierung derVerbrauchs- und Emissionswerte der Maschinen.Modular CNC machining centres offer an extremely high degree of flexibility in the design of systems for large-scale production of engineand drive components. Different platform sizes, a range of assembly-ready components and additional technologies make it possible toadapt these units to the rapidly changing part geometry of automotive industry clientele. One aspect that is playing an ever-greater rolein this context is the technical optimisation of designs and control systems to reduce the energy consumption and emission values of themachinery.

4Keine schlechte Ausgangsposition für erfolgreichesDurchstartenReasonably good starting position for a successfultake-offDie im Vorwort für die Branche reklamierten „Entwicklungs-The “development opportunities” for the sector and thechancen“ und die „Tragfähigkeit von Geschäftsmodellen““viability of business models” discussed in the prefacebedürfen des Nachweises durch Fakten.should not be taken on faith, but rather supported by facts.Auf den Werkzeugmaschinenbau als Frühindikator im Ab-Brief mention has already been made of machine toolschwung, erst recht wenn durch ernste Störungen imconstruction as an early indicator of the downturn – particularlyFinanzsektor multiplikativ überlagert, und den Branchen-when in resonance with serious disturbances in the financialcharakter als Spätstarter im Aufschwung ist bereits kurzsector – and of the tendency of the industry to lag behindeingegangen worden. Damit zurechtzukommen, sindrecovery. German manufacturing companies have beendeutsche Herstellerfirmen seit Jahrzehnten gewöhnt.accustomed to dealing with this situation for decades now.Die Volkswirtschaften der Schwellenländer, allen voranThe economies of the emerging countries, especially ChinaChina und Indien, erholen sich offenkundig vom ökonomischenand India, appear to be recovering from the economicDesaster des vergangenen Jahres rascher, wachsen mittler-disaster of the past year more rapidly. Now they are growingweile wieder mit nahezu ungebrochenen Steigerungsratenagain at nearly uninterrupted rates of increase and initiatingund starten industrielle Qualifizierungsoffensiven zurindustrial qualification offensives to strengthen their ownStärkung von Eigenproduktion und Exportleistung. Groß-domestic production and export output. Major usersanwender fragen Fertigungstechnik auf hohem Niveau,demand top quality manufacturing technology, whichalso deutlich jenseits von Lowcost-Lösungen nach. Wemmeans systems that lie well beyond the scope of low-costbieten sich hier bessere Marktchancen im oberen Technologie-solutions. In the upper technology segment, who has bettersegment als deutschen Lieferanten? Mit einem Zuwachsmarket opportunities here than the German suppliers? Withder deutschen Ausfuhren von 13 % auf 1,3 Mrd. EUR ist imGerman exports to China growing by 13% to EUR 1.3 billionKrisenjahr 2009 die Aufnahmefähigkeit Chinas für deutschein the crisis year 2009, China’s capacity to absorb GermanWerkzeugmaschinen alleine drei Mal so groß wie im Fallemachine tools was three times that of the second-placedder USA auf Platz 2 gewesen.USA.Obwohl während der nachfragestarken Jahre 2007 undAlthough the strong demand in 2007 and 2008 pushed2008 bis zur Leistungsgrenze operativ gefordert, habenoperations to the limits of their capacity, the Germandeutsche Werkzeugmaschinen den eigenen Invest nichtmachine tool sector has not neglected its own investmentvernachlässigt. Die durchschnittliche Investitionsquote istneeds. Rather, the average rate of investment increasedvielmehr stark angestiegen. Gleichzeitig hat sich diesharply. At the same time, the equity ratio increased to anEigenkapitalquote auf im Schnitt fast 36 % erhöht.average of nearly 36%.Qualifizierte Stammbelegschaft auch in derKrise haltenRetaining qualified permanent staff despite thecrisisAuch in personeller Hinsicht steht man parat. Dank flexiblererThe industry also has the necessary personnel resources atArbeitsmarktgegebenheiten und der Kurzarbeitsregelungthe ready. Thanks to more flexible conditions on theder Bundesregierung ist es bislang gelungen, qualifizierteemployment market and to the federal government’sStammbelegschaft über die Krise hinweg zu erhalten.reduced working hours regulations, manufacturers haveDeutliche Kapazitätsanpassungen durch Abbau von Über-so far managed to retain qualified permanent staff whilestunden, Leiharbeit und Beendigung befristeter Arbeitsver-the crisis plays out. Significant capacity adjustments havehältnisse haben gleichwohl stattgefunden. Mit weiternonetheless occurred as a result of reduced overtimeanziehender Nachfrage könnten die Betriebe fast ansatzloshours, temporary employment and the termination ofdurchstarten. Entsprechend ist nicht über eine auf eigenenfixed-term employment contracts. With demand increasingstrukturellen Schwächen beruhende Herstellerkrise zuagain, operations could resume almost without breakingsprechen, sondern über eine Investitionskrise bei breitenstride. Accordingly, one cannot speak of a crisis amongSegmenten der weltweiten Kundschaft. Ebenfalls nichtmanufacturers due to any structural deficiencies of theirüber eine einseitige Kundenstruktur mit übergroßerown, but rather of an investment crisis affecting broad

Die Zukunftsfähigkeit der Branche honorierenAcknowledging the industry’s bright prospects for the future5Abhängigkeit von einzelnen Abnehmerbranchen, denn dersegments of their global clientele. Neither can one speak ofWerkzeugmaschinenbau ist heute deutlich breiter alsan imbalanced customer base with disproportionatevordem aufgestellt. Man denke nur an das Vordringen vondependence on sales to specific industries, as machine toolEinsatzfeldern wie der Energie- oder Medizintechnik, derbuilders service a far broader range of markets todayBahntechnik oder dem Flugzeugbau.than ever before. For proof of this one need look no furtherthan the industry’s penetration into application areas suchKreditklemme verhindernas energy and medical technology, railway engineering andaircraft construction.Trotzdem wird es entscheidend darauf ankommen, dassder Aufschwung über genügend verfügbare liquide MittelAvoiding the credit crunchzu marktüblichen Konditionen finanzierbar bleibt. InFinanzkreisen werden „Klumpenrisiken“ für ganze Industrie-Notwithstanding this, everything will depend on thesektoren wie den Maschinenbau oder den Automobil-continued ability to finance the recovery with sufficientbereich konstatiert. Die eigene Bilanzsituation beziehungs-liquid funding at standard commercial conditions. Inweise erhöhte Eigenkapitalanforderungen für potenziellefinancial circles, aggregate risks have been observed forKreditgeber selbst legen eine Reduzierung der Engage-entire industrial sectors such as machinery construction orments und/oder Neudefinition der Zielkundengruppen an.the automotive branch. The own balance sheet situationBranchenweit pauschale Behandlung und rigorose Risiko-and increased equity requirements for potential lendersbeaufschlagung drohen, ausufernde Auflagen in Sachenthemselves necessitate reduced engagements and/orInformationsfluss übersteigen die Möglichkeiten vielerredefinition of the target customer groups. Throughout themittelständischer Unternehmen, Nachrichten über Ein-industry, the threat of indiscriminate treatment and rigorousgriffe in die Geschäftspolitik nehmen zu. Konditionen sindtransmission of risk is growing, excessive regulationsabhängig vom Rating, die eingesetzten Verfahren abergoverning the flow of information are overwhelming themeist nicht geeignet, die besondere Zyklizität des Werk-resources of many medium-sized companies, and reportszeugmaschinenbaus korrekt einzufangen, sprich verzerrungs-of interference in company policies are on the rise. Termsärmer nach unten und oben abzubilden. Branchenbezogeneand conditions depend on the rating, but most of theVerallgemeinerung und dominierender Vergangenheits-processes applied are poorly suited for correctly capturingbezug in den Rating-Festlegungen bedeuten schlechterethe particular cyclical nature of machine tool constructionRatings für alle! Tendenziell verschärfter noch stellt sich die– in other words, for modelling it with low distortion levelsSituation mittelständischer Kunden der Werkzeugmaschinen-above and below. Industry-based generalisation and adop-industrie dar. Marktführende Maschinenhersteller reagierention of a predominantly historical perspective in the estab-mit Gründung eigener Kundenfinanzierungsgesellschaften.lishment of ratings mean poorer ratings for everyone! TheAndere unterstützen auf der Suche nach Leasinggebernsituation tends to be even more critical for the medium-oder versuchen, Verträge auf Leasinggeber umzuleiten, mitsized customers of the machine tool industry. Market-denen besonders enge Zusammenarbeit besteht. Ins-leading machinery manufacturers are reacting by establishingbesondere gilt es natürlich gute Bestandskunden zu unter-their own customer finance companies. Others providestützen. Großkunden wiederum pochen auf Projektfinan-support in the search for leasing companies or try tozierung, die von Finanzpartnern derzeit nur unzureichendchannel contracts to leasing companies with which theyoder gar nicht mitgegangen wird.maintain particularly close cooperation. They focus onPolitik, Kreditwesen und Unternehmen sind zu flächendeckender gemeinsamer Anstrengung aufgefordert, dieVersorgung der Wirtschaft mit Finanzmitteln für den Aufschwung zu gewährleisten! Keine Frage, dass sich auch dieproviding support to their best customers, of course. Largercustomers, however, insist on project financing that iscurrently only sparingly underwritten by finance partners,if at all.Firmen des Werkzeugmaschinenbaus selbst intensiv be-We call on the political class, lending institutions andmühen müssen, den Dialog mit Finanzpartnern frühzeitigcompanies to make a concerted, broad-based effort togenug aufzunehmen, Signale für Geschäftserholungsupply the economy with the funding necessary to ensureplausibel darstellen zu können und schließlich selbst ver-the recovery! It goes without saying that the companies inbesserte Controlling-Indikatoren zur Beurteilung der eigenenthe machine tool industry also have to take serious actionLeistung zu entwickeln.themselves to initiate dialogue with financial partners

6soon enough, to be able to present signs of business recoveryplausibly, and ultimately to develop better controllingindicators to assess their own performance.

Aktuelle Situation und PerspektivenCurrent situation and perspectivesAuf einem dynamischen 5-achsigen Bearbeitungscenter wird eine Turbinenschaufel für eine Turbine für die Energieerzeugung auslegiertem Stahl simultan gefräst. Mit dieser Maschine wird die Komplettbearbeitung vom Schruppen bis zum Feinschlichten in nureiner Aufspannung gewährleistet, unterstützt durch raffinierte CAD/CAM-Programme. Kunden aus dem Bereich der Energieerzeugungsetzen vermehrt auf diese dynamische und effiziente Fräsbearbeitung.A turbine blade for a turbine used to produce energy is simultaneously milled from alloy steel on a dynamic 5-axis machining centre. Withthe support of sophisticated CAD/CAM programs, this machine handles the complete machining sequence, from roughing to finishing in asingle chucking. Customers from the energy sector are increasingly turning to dynamic and efficient milling operations such as this.

8Referenzjahr 2008 bricht alle Produktionsrekorde, imHerbst durch Tiefausläufer der WeltwirtschaftskriseüberschattetReference year 2008 breaks all production records,overshadowed in the autumn by sudden slowdown dueto global economic crisis2008 produziert die Branche Maschinen, Teile und ZubehörIn 2008, the sector produced machines, parts and accessoriesbzw. setzt Dienstleistungen um im Gesamtwert vonand provided services worth a combined total of EUR 14.2 billion,14,2 Mrd. EUR, was für 12 % Wachstum steht. Diese expansivewhich represented 12% growth. This expansive developmentEntwicklung auf das höchste jemals erzielte Ausbringungs-to the highest production level ever achieved was facilitatedniveau wird nicht unerheblich durch kapitalen Auftrags-to a considerable extent by capital from a backlog of ordersüberhang aus 2007 begünstigt. Denn der laufende, währendfrom 2007. The ongoing decline in the momentum ofder ersten neun Monate an Dynamik verlierende Auftrags-incoming orders during the first nine months was a signeingang signalisiert, dass der Konjunkturhöhepunkt über-that the highpoint of the economic cycle had passed: it wasschritten ist, gerät im Herbst in den Sog der Finanz- undcaught in the undertow of the financial and economicWirtschaftskrise und gibt deshalb über den gesamtencrisis and therefore fell by 14% over the entire year. TheJahresverlauf um 14 % nach. Die Abschläge belaufen sich aufdecreases amounted to 12% for foreign orders and 17% for12 % bei den Auslandsorders sowie 17 % in der zuvor über-domestic demand, whereby the latter had previouslyproportional angestiegenen Inlandsnachfrage. In Summeincreased disproportionately. Overall order activity in theläuft die Bestelltätigkeit in den Bereichen Zerspanungs-cutting and forming technology sectors continued at aund Umformtechnik mit ähnlichem Tempo zurück. Diecomparable pace. That said, the manufacturers of metalHersteller von umformenden Werkzeugmaschinen verlierenforming machine tools suffered far greater losses inallerdings weitaus massiver im Auftragseingang aus demincoming orders from within Germany, while remainingInland, bleiben aber hinsichtlich des Auslandsgeschäftsmuch more stable in terms of export business.sehr viel stabiler.Up until September 2008, it would have been fair to haveBis September 2008 wäre von einer zyklischen Beruhigungspoken of a cyclical relaxation in demand (still with ander Nachfrage zu sprechen gewesen (insgesamt noch mitoverall increase of 5%), stagnation in domestic orders and5 % Plus), von Stagnation der Inlandsorders und gedämpftdampened further growth in incoming orders from abroad.weiter wachsendem Auftragseingang aus dem Ausland.The negative effects of this thoroughly predictable courseDieser durchaus absehbare Verlauf wird in negativer Hin-of events coincided with the financial crisis that ravagedsicht durch die mit enormer Übertragungsgeschwindigkeitthe real economy with tremendous speed and were dra-auf die reale Wirtschaft durchschlagende Finanzkrisematically amplified in unprecedented ways. The expressionüberlagert und multiplikativ in bislang nicht gekannter“state of shock” most aptly describes the situation in theWeise verschärft. Der Begriff einer „Schockstarre“ trifft die4th quarter of 2008: there was hardly a niche anywhere –Situation im 4. Quartal 2008 am besten: Kaum mehr einemuch less an entire customer segment or even a geo-Nische, geschweige denn eine ganze Abnehmerbranche,economic region – that was able to apply any counter-oder gar eine wirtschaftsgeografische Region ist in derweight to compensate for the sudden collapse in demandLage, der unvermittelt abreißenden Investitionsgüternach-for investment goods. The international scope of the uncer-frage etwas Kompensationsmasse entgegenzusetzen. Dietainty covering the widest spectrum of customers ever wasinternational flächendeckende Verunsicherung breitesterwithout precedent. Machine tool order intake alsoKundenkreise ist ohne Beispiel. Auch in allen anderenfoundered in all of the other countries where Germany’swichtigen Wettbewerbsländern brechen die Orders für Werk-major competitors are located; production projections forzeugmaschinen ein, Produktionserwartungen für 20092009 were consistently revised sharply downward.werden durchwegs scharf nach unten revidiert.Like production activities, of course, exports had also benefitedWie das Produktionsgeschehen profitiert naturgemäß auchfrom the high level of incoming orders in the sector forder Export lange vom hohen Auftragsbestand der Branche.quite some time. By comparison with the previous yearGegenüber dem Vorjahr ( 10 %) bringt 2008 weitere( 10%), exports increased by 6% to a volume of EUR 8.2 billion6 % Ausfuhrplus auf 8,2 Mrd. EUR Volumen, während derin 2008 while domestic consumption grew by another 19%Inlandsverbrauch nach 31 % Zuwachs in 2007 erneut 19 %after a 31% increase in 2007. With a full EUR 8.7 billion, thezulegt. Damit übersteigt die Aufnahmefähigkeit descapacity of the Germa

29 Foreign trade in machine tools 41 Position on the world market 57 Structure of the machine tool industry . OVERBECK, Herborn PEISELER, Remscheid POWER AUTOMATION, Pleidelsheim PROFILATOR, Wuppertal . ma